Notre cabinet

Amanthée Patrimoine

line320-or

L'art d'aimer votre patrimoine

AMANTHÉE Patrimoine est un cabinet de conseil et de stratégie en organisation patrimoniale.
Le cabinet accompagne les chefs d’entreprise, les professionnels libéraux, les familles dans la conception de schémas financiers, juridiques et fiscaux entièrement sur-mesure qui répondent précisément à leurs besoins et objectifs patrimoniaux.
Né d’une volonté de recentrer l’humain au cœur du conseil et d’être l’architecte de votre patrimoine, AMANTHÉE  Patrimoine travaille en totale transparence et en interprofessionnalité avec des partenaires de qualité (experts-comptables, notaires, avocats, gérants d’actifs, spécialistes retraite, galeristes, maisons de ventes aux enchères, etc…), reconnus pour leurs compétences.

Téléphone :

+33 (06) 88 17 04 80

Email:

contact@amanthee-patrimoine.fr

Nos valeurs

line320-or
user-engagement-200

Proximité

achievement

Expertise

engagement-ring

Engagement

shared-vision

Transparence

Nos compétences

line320-or

Structurer

Toute stratégie commence par une méthodologie. Il est essentiel de prendre le temps avec vous d’étudier votre situation actuelle matrimoniale, patrimoniale, vos besoins, vos projets....
En savoir plus

Diversifier

Comme disait ma grand-mère « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». Ce proverbe est un principe fondamental dans le cadre d’une stratégie d’investissements...
En savoir plus

Optimiser

Vous souhaitez construire votre patrimoine tout en maîtrisant, voire même, en réduisant votre fiscalité...
En savoir plus

Anticiper

Vous souhaitez construire votre patrimoine tout en maîtrisant, voire même, en réduisant votre fiscalité.
En savoir plus

Protéger

Après plusieurs bilans successoraux, une question restait en suspens : comment nos clients pouvaient-ils aider leurs enfants à payer les droits sans avoir les liquidités nécessaires ?
En savoir plus

Transmettre

Vous souhaitez connaître le montant de votre future succession afin de l’optimiser fiscalement et patrimonialement...
En savoir plus

Ce que disent nos clients

témoignages

Ce que disent nos clients

témoignages

le Blog

Nos dernières actualitès

line320-or

L’AGPC INTERVIEWE SES ADHERENTS !

Ninon, véritable férue d’art depuis toujours au parcours professionnel passionnant, nous confie quelques détails sur ce qui l’a amené à devenir chef d’entreprise. FAISONS LES

le Blog

Nos dernières actualitès

line320-or

L’AGPC INTERVIEWE SES ADHERENTS !

Ninon, véritable férue d’art depuis toujours au parcours professionnel passionnant, nous confie quelques détails sur ce qui l’a amené à devenir chef d’entreprise. FAISONS LES

Un projet ? Une Question ?

Contactez-nous

Téléphone

+33 (06) 88 17 04 80

63200 Riom

Formulaire
de contact  

Nous sommes À votre écoute

Questions réponses

La question est simple, à partir du moment où vous commencez à vous questionner sur votre patrimoine, votre avenir ou celui de votre famille. Le conseil en gestion de patrimoine peut aussi bien être d’ordre juridique, fiscal que financier ou immobilier.
C’est un cabinet au service d’une ou plusieurs familles, qui leur permettent de déléguer la gestion de tout ou partie de leur patrimoine grâce à une mission globale et multidisciplinaire. Ce service s’adresse souvent à des familles fortunées.
La rémunération du conseiller en gestion de patrimoine est répartie en plusieurs catégories. Soit sous forme d’honoraires correspondant à la rémunération d’une mission précise, comme l’établissement d’un bilan patrimonial, la mise en place d’une stratégie de placement ou d’un suivi annuel, etc… Soit sous forme de commissions. Ce mode de rémunération est quasiment invisible pour les clients, puisque ceux-ci ne payent pas directement leur conseiller. Cependant, il ne faut pas pour autant penser que le conseil est gratuit, car le conseiller est rémunéré sur les actifs de ses clients et perçoit sa part de manière indirecte.
La profession de CGP doit respecter un cadre législatif très rigoureux s’inscrivant dans la logique de la protection des investisseurs. Elle requiert différents statuts dont celui de conseiller en investissements financiers (CIF) qui a pour objectif de mieux encadrer les acteurs qui commercialisent des produits financiers. Les CIF ne sont donc pas définis en amont par référence à un état correspondant à un statut réglementé (comme la profession d’avocat par exemple) mais sont au contraire définis en aval par référence à certaines activités exercées.
  • Remplir des conditions d’âge et d’honorabilité.
  • Remplir des conditions de compétence professionnelle.
  • Adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres.
  • Avoir souscrit une assurance couvrant le CIF contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à ses obligations professionnelles.

C’est un syndicat représentatif des conseils en gestion de patrimoine. Les CGP qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s’articulant autour de 5 piliers :

  • Respect des réglementations en vigueur.
  • Réactualisation des connaissances et des compétences.
  • Engagement déontologique et éthique.
  • Existence d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession.
  • Affirmation d’une forte valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle.

Agréments et certifications